5 nhà sản xuất tấm pin hàng đầu với sự hợp nhất thị trường có quy mô lớn

LONGi cuối cùng đã phát hành báo cáo thường niên năm 2020 và bản cập nhật Q1 2021 vào tuần trước, cung cấp cho ngành năng lượng mặt trời một bức tranh đầy đủ và rõ ràng về hoạt động và sự phát triển của năm nhà sản xuất mô-đun hàng đầu trong năm qua.

LONGi đạt doanh thu 54,583 tỷ NDT (8,4 tỷ USD) vào năm 2020, tăng trưởng hàng năm 65,92% và biên lợi nhuận ròng là 8,552 tỷ NDT (1,31 tỷ USD), tăng 61,99% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo quý 1 năm 2021 cũng tiết lộ rằng LONGi đã đạt được doanh thu 15,854 tỷ NDT (2,44 tỷ USD) trong suốt tháng 1 đến tháng 3 năm nay.

Mỗi báo cáo hàng năm được phát hành bởi 5 nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hàng đầu, cụ thể là LONGi, Jinko Solar, Trina Solar, JA Solar và Canadian Solar, đều ghi nhận một số điểm nổi bật. Kết quả hoạt động của họ về doanh thu, tỷ suất lợi nhuận ròng, lô hàng, thị phần nước ngoài, mở rộng công suất và các khía cạnh khác nổi bật đáng kể

Lô hàng của 5 nhà sản xuất tấm pin hàng đầu vào năm 2020:

• LONGi: 24,53GW
• Jinko Solar: 18,8GW
• Trina Solar: 15,92GW
• JA solar: 15,88GW
• Canadian Solar: 11,3GW
• TỔNG CỘNG: 86,43GW

Li Zhenguo, Giám đốc điều hành của LONGi đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1 năm ngoái tại Abu Dhabi rằng mặc dù lợi nhuận gộp thấp vào thời điểm đó, nhưng lĩnh vực mô-đun sẽ hợp nhất mạnh mẽ trong những năm tới.

“Năm 2018, 10 nhà sản xuất tấm pin hàng đầu trên thế giới đã chiếm 50% thị trường. Chúng tôi tin rằng trong vòng chưa đầy ba năm, 5 nhà cung cấp hàng đầu có thể chiếm 70% thị trường. Khi đó, sản xuất tấm pin có thể trở thành một liên kết rất sinh lời, ” Li nói.

Bây giờ, chỉ hơn một năm sau, dự đoán của ông đang bắt đầu rõ nét hơn. Các nhà sản xuất pin mặt trời hàng đầu này đã chiếm gần 70% thị phần cho các lô hàng mô-đun trong năm ngoái.

IHS đã chỉ ra trong một báo cáo phân tích rằng 6 nhà sản xuất hàng đầu cùng nhau chia sẻ 78% – 81% thị trường mô-đun, theo số liệu thống kê về lô hàng của họ vào năm 2020. Lĩnh vực tấm pin đã chứng kiến ​​sự chuyển đổi trong vài năm qua, so với mô hình trước đây. Năm 2019, các công ty này đã nén không gian tồn tại của các công ty quy mô nhỏ, thành một thiết lập ngày nay mà các nhà sản xuất hàng đầu thống trị thị trường và cạnh tranh với nhau.

Dữ liệu cho thấy 5 công ty hàng đầu đã đạt được tổng lượng xuất xưởng tấm pin trên 86GW vào năm 2020 và con số đó dự kiến ​​sẽ tăng lên mức cao hơn nữa vào năm 2021.

Hơn nữa, không có dấu hiệu nào cho thấy việc mở rộng công suất này sẽ dừng lại. Theo kế hoạch đã công bố, LONGi dự kiến ​​65GW vào cuối năm 2021, trong khi TrinaSolar, JA Solar, JinkoSolar và Canadian Solar có kế hoạch đạt công suất lần lượt là 50GW, 40GW, 7GW và 25,7GW vào cuối năm nay.

Công suất ước tính cho 5 nhà sản xuất tấm pin hàng đầu vào năm 2021 (GW)

Về tế bào và tấm waffer, cũng có kế hoạch riêng. LONGi dự kiến ​​sản xuất tấm wafer 105GW vào cuối năm 2021, trong khi TrinaSolar đã hợp tác chuyên sâu với Tongwei, khi cả hai đã ký một thỏa thuận về đầu tư chung vào wafer, pull-stick, slice và cell. Cụ thể, một dự án sẽ sản xuất 40.000 tấn silicon đa tinh thể có độ tinh khiết cao mỗi năm, trong khi một dự án khác là sản xuất 15GW thanh kéo, lát cắt và tế bào hàng năm.

Vì những lý do này, năm 2021 sẽ là một năm nữa mà các ông lớn này đảm bảo được những bước nhảy vọt về năng lực và nâng cao hơn nữa vị thế của họ trong ngành. IHS lưu ý rằng ngưỡng gia nhập lĩnh vực này đã cao, được xây dựng bởi các thế mạnh toàn diện như các thương hiệu nổi tiếng, các kênh và sự ổn định của nguồn cung. IHS dự đoán lĩnh vực mô-đun sẽ chỉ có ít người chơi hơn chứ không phải nhiều hơn trong tương lai.

Theo số liệu hướng dẫn về các lô hàng mô-đun vào năm 2021, khoảng cách giữa các nhà sản xuất mô-đun cấp cao nhất và phần còn lại sẽ còn lớn hơn, khiến triển vọng về một thị trường hợp nhất cực kỳ lớn hơn. Chẳng bao lâu nữa, các nhà cung cấp pin năng lượng mặt trời có thể bị chi phối bởi một tổ chức gồm một số ít các nhà sản xuất.

Edurne Zoco, Giám đốc điều hành IHS Markit về công nghệ năng lượng sạch, nói rằng “Sau đợt tăng giá trong chuỗi cung ứng vào năm ngoái, ngành năng lượng mặt trời đang chuyển sang một số trọng tâm khác và chú ý nhiều hơn đến lợi nhuận. Tất cả các nhà sản xuất hàng đầu đều là các doanh nghiệp đã niêm yết, có nghĩa là họ cần tiền mặt để trang trải chi phí thiết bị và đầu tư vào R&D sản phẩm. Ngành công nghiệp có thể được tổ chức lại [cho quy mô lớn hơn này]. ”